Unsere 360°-Beratung
Mit unserer Expertise und unserem Spezialistennetzwerk stehen wir Ihne in allen Bereich von Finanzen & Versicherungen zur Verfügung.
360°-Beratung für alle Bereiche einer adäquaten Finanzplanung
Mit unserem ganzheitlichen 360°-Beratungsansatz bieten wir Ihnen eine umfassende Analyse, fundierte Beratung, kreative Konzeption und kontinuierliche Betreuung.
Unser Ziel ist es, Ihnen maßgeschneiderte Lösungen zu präsentieren, die Ihren individuellen Bedürfnissen und Zielen gerecht werden. Vertrauen Sie auf unsere Expertise und lassen Sie uns gemeinsam an der Realisierung Ihrer Vision arbeiten. Unser Beratungsansatz zeichnet sich durch eine ganzheitliche Herangehensweise aus.
Wir beginnen mit einer eingehenden Analyse, um Ihre Situation und Bedürfnisse genau zu verstehen. Basierend auf dieser Analyse bieten wir fundierte Beratung an, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die Ihren individuellen Zielen entsprechen. Durch kreative Konzeption bringen wir Ihre Vision zum Leben und begleiten Sie kontinuierlich bei der Umsetzung. Vertrauen Sie auf unsere langjährige Expertise und lassen Sie uns gemeinsam an der Realisierung Ihrer Ziele arbeiten.
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Analyse
Im ersten Schritt erfolgt mit einem unserer Berater:innen die sorgfältige Aufnahme Ihrer persönlichen IST-Situation. Sie besprechen Ihre persönlichen Ziele und erfassen diese in einem oder in mehreren Gesprächen.
Die Auswertung der erfassten Daten dient als Grundlage für die individuelle Planung Ihrer persönlichen Finanzstrategie.
Beratung
Im Rahmen einer ausführlichen, verständlichen und auf Sie zugeschnittenen Beratung besprechen wir mit Ihnen das Ergebnis der Auswertung und erstellen mit Ihnen gemeinsam einen Soll-Ist-Abgleich.
Wenn alle Ihre Wünsche und Ziele eingearbeitet sind und Sie sich in der Beratung und bei Ihrem Berater wohlfühlen, geben Sie uns den Arbeitsauftrag, das Konzept der Finanzplanung für Sie zusammenzustellen.
Konzeption
Unsere Berater:innen fertigen nach Ihren Wünschen Ihr individuelles, maßgeschneidertes Finanzkonzept an.
Ihre kompletten Finanz- und Versicherungsthemen werden dabei für Sie komplett digitalisiert und übersichtlich in einem extra für Sie erstellen digitalen Finanzordner abgelegt und geordnet. So behalten Sie immer den Überblick über Ihre Finanzen.
Wenn Sie mit Ihrem Konzept und den vorgeschlagenen Maßnahmen zufrieden sind, setzen wir diese gemeinsam mit Ihnen um.
Betreuung
Unser Service geht über die Erstellung und die Umsetzung Ihres Konzepts hinaus.
Ganz im Interesse unserer Mandanten bieten wir Ihnen einen durchdachten Service an und optimieren regelmäßig Ihre Finanzstrategie, wenn sich gesetzliche und/oder persönliche Rahmenbedingungen ändern - ganz nach Wunsch unserer Mandanten.
Wir verstehen uns als Interessenvertreter. So bieten wir jegliche Unterstützung im Schriftverkehr an, pflegen Ihren digitalen Kundenordner oder bieten Informationsveranstaltungen zu aktuellen Finanzthemen an.
Zusätzlich stehen Ihnen unsere Kooperationspartner in Steuer- und Rechtsfragen zur Verfügung.
Warum sollten Sie sich für uns entscheiden?
Unabhängiger Marktvergleich
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Bundesweites Spezialistennetz
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Individuelle Finanzkonzepte
Wir analysieren Ihre Situation genau, legen mit Ihnen gemeinsam die Ziele fest und entwickeln ein maßgeschneidertes, ganzheitliches Finanzkonzept.
Qualifizierte Berater:innen
Um für Sie das beste aus Ihren Finanzen herauszuholen, arbeiten wir mit qualifizierten Experten auf ihrem Fachgebiet zusammen.
Online-Beratung & vor Ort
Für unsere Mandanten sind wir flexibel aufgestellt und beraten Online, vor Ort oder bei Ihnen Zuhause - ganz nach Ihren Wünschen.
Langfristige Betreuung
Unser Ziel ist eine langfristige Partnerschaft auf Augenhöhe. Eine persönliche, ehrliche und transparente Beratung ist uns dabei sehr wichtig.
Unsere 360°-Beratung im Überblick.
Wir beraten Sie in allen Fragestellungen der Finanz- und Versicherungswelt.